Catfish Blues : Mississippi, années 30, Théodore, jeune noir élevé par sa mère, n'a qu'un modèle : l'oncle Eddie, un joueur de blues célèbre. Théodore veut l'imiter et s'embarque clandestinement pour Memphis à la poursuite de son rêve...

Cheval Soleil : en Amérique en cette fin de XIX siècle, un étalon sauvage et Jambes-Mortes, un jeune cheyenne infirme survivant du massacre de sa tribu, fuient l'arrogance de l'homme blanc. Ensemble ils empruntent le sentier de la rébellion...